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domingo, 19 de maio de 2024

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Fusão entre Auren e AES Brasil forma 3ª maior geradora de energia do país

A combinação de negócios entre Auren e AES Brasil, em um acordo de R$ 7 bilhões, forma a terceira maior geradora de energia do país.

A Auren, controlada por Votorantim e CPP Investments, anunciou na véspera um acordo para incorporação da AES Brasil. Segundo o CEO da Auren, Fábio Zanfelice, o resultado final do negócio é uma geradora de energia renovável com forte caixa e portfólio equilibrado para avanços principalmente na fonte solar, além de uma empresa que terá capacidade de pagamento de dividendos recorrentes.

A capacidade de geração dos ativos combinados é de 8,8 gigawatts (GW), com uma receita líquida de R$ 9,6 bilhões, com base em números de 2023.

Por volta das 15:35, as ações da AES subiam 13,91% na bolsa.

Em teleconferência para comentar a transação, Zanfelice ressaltou as sinergias esperadas e disse que o portfólio diversificado, com usinas hidrelétricas, eólicas e solares, permite que a companhia siga crescendo com competitividade no futuro, principalmente na fonte solar.

Segundo ele, os novos ativos hídricos e eólicos agregados da AES ajudarão a companhia a acelerar sua expansão em solar, já que essas fontes equilibram a geração do portfólio nos momentos em que a solar não está produzindo.

Zanfelice também disse que, no modelo econômico da proposta à AES, não foi considerada uma renovação das concessões de usinas hidrelétricas da empresa, cujos contratos vencem em 2032.

A companhia trabalha com o cenário de recebimento de uma indenização residual por esses ativos ao final da concessão, mas não abriu valores.

A Auren também já montou um plano para melhorar a performance das usinas da AES, com foco em aumentar a disponibilidade deles, com ações de acompanhamento e planejamento de operação e manutenção até resolução de problemas crônicos de equipamentos.

A AES Corp foi assessorada na transação pelos bancos Goldman Sachs e Itaú BBA e pelo escritório Lefosse Advogados. Já a Auren contou com assessorias da Lazard e do Stocche Forbes Advogados e apoio técnico da consultoria PSR.

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